Цены на чипы снижены, чипы не продаются.В первой половине 2022 года из-за вялого спроса вбытовая электроникаРынок чипов когда-то ознаменовал волну снижения цен, и во второй половине года сюжет повторился.
Недавно в новостях CCTV сообщалось, что это основной компонент электронной системы управления.СТМикроэлектроникаКогда-то чипы были одним из самых востребованных продуктов на рынке микросхем в 2021 году, и когда-то рыночная котировка выросла примерно до 3500 юаней, но в 2022 году цена того же чипа упала с максимума примерно до 600 юаней, то есть падение составило до 80%.
По совпадению, цена еще одного чипа в прошлом году отличалась от нынешней в десять раз.Цены на чипы сопоставимы со свининой, вверх и вниз, самая высокая цена и предыдущая нормальная разница в ценах чрезвычайно преувеличены. Сообщается, что СМИ сообщили о 600 юанях чипов STMicroelectronics, нормальная цена в 2020 году составляет всего несколько десятков юаней.
Увлечение чипами, кажется, прошло, разве темное облако, окутавшее весь технологический круг в прошлом году, вот-вот рассеется?По данным Bloomberg, подавляющее большинство компаний-производителей микросхем считают, что на этом горячем рынке в течение длительного времени произойдет важный поворотный момент, и даже некоторые люди пессимистичны в отношении того, что полупроводниковая промышленность ознаменует худший спад за десятилетие.
Несколько радостей, немного печалей, цены на чипы лавинообразно растут, кроме того, индустрия молчит, я боюсь, что на карнавале бесчисленные рынки.
01Чип вышел из строя, но не полностью?
Лавина цен на микросхемы неотделима от глобального вялого потребления электроники.
Из последнего финансового отчета TSMC видно, что бизнес смартфонов, который когда-то поддерживал половину страны, больше не является крупнейшим источником доходов, и ожидается, что доля этого бизнеса будет продолжать снижаться.По данным CINNO Research, поставки терминалов SoC для смартфонов в Китае в первой половине 2022 года составили около 134 миллионов, что примерно на 16,9% меньше, чем в прошлом году.
Что касается ПК, то, по данным исследовательской компании Mercury Research, во втором квартале этого года поставки процессоров для настольных компьютеров упали до самого низкого уровня почти за 30 лет, а общий объем поставок процессоров испытал самое большое годовое снижение с 1984 года. В июле продажи смартфонов в Южной Корее упали на 29,2% в годовом исчислении, экспорт компьютеров и вспомогательного оборудования упал на 21,9%, а поставки чипов памяти возглавили спад, снизившись на 13,5%.
Спрос на добычу полезных ископаемых снижается, заказы на переработку продолжают сокращаться, а цены естественным образом падают.
Однако следует отметить, что эти чипы, цены на которые снизились, не играют никакой роли в обобщении всей полупроводниковой индустрии.Действительно ли чипсы подешевели?Несмотря на новости о «резком падении», все еще есть производители, которые объявили о повышении цен против тенденции, такие как Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom и т. д., которые планируют поднять цены на некоторые из своих чипов.
Взяв за пример Intel, согласно Nikkei, Intel проинформировала клиентов, что повысит цены на полупроводниковую продукцию во второй половине 2022 года и, как ожидается, увеличит цены на широкий спектр продуктов, таких как базовые серверы и компьютерные процессоры. процессоры и периферийные чипы, причем увеличение варьируется в зависимости от типа чипа, наименьшее значение выражается однозначными цифрами, а максимальное увеличение может достигать 10–20%.
Цена на чипсы выросла?Можно сказать, что цена на микросхемы бытовой электроники внезапно упала из-за снижения спроса, но спрос на микроконтроллеры в других областях применения, таких как автомобильный и промышленный контроль, продолжает оставаться высоким, что привело к высокой цене на микроконтроллеры. сопутствующие чипы.С самого начала аномальных поставок мобильных телефонов будущее индустрии микросхем было отмечено как медленно продаваемое, но на самом деле нехватка чипов в некоторых отраслях не закончилась.
В частности, автомобильные чипы. Данные Китайского международного форума по производству интегральных микросхем в Наньше в 2022 году показывают, что нынешние чипы могут удовлетворить в среднем только 31% потребностей производителей автомобилей. Хэ Сяопэн из Xpeng Motors также заявил, что дефицит чипов в автомобильной промышленности еще не исчерпан. В июне GAC предоставила данные о том, что во втором квартале GAC столкнулась с нехваткой чипов на сумму до 33 000 штук.
Новая энергетическая отрасль развивается гладко, и спрос на чипы в будущем нельзя недооценивать.Сообщается, что средний автомобиль должен использовать 500 чипов,транспортные средства на новой энергииоснащены большим количеством чипов, в прошлом году мировые продажи автомобилей составили около 81,05 миллиона единиц, то есть вся цепочка автомобильной промышленности нуждается в 40,5 миллиарда чипов.
Кроме того, высокопроизводительные чипы по-прежнему занимают важное место на рынке, с одной стороны, отраслевая цепочка производства чипов с передовыми технологиями никогда не исчезала.Ранее сообщалось, что 3-нм чип TSMC поступит в массовое производство в сентябре, и Apple станет первым покупателем, использующим 3-нм чип TSMC.
Сообщается, что в следующем году Apple представит новый процессор A17, а также процессор серии M3, в котором будет использоваться 3-нанометровый техпроцесс TSMC.С другой стороны, существует нехватка высокотехнологичного полупроводникового оборудования, а выпуск передовых 3-нм и 2-нм передовых процессов не будет высоким, и в 2024–2025 годах может возникнуть дефицит предложения в размере от 10% до 20%.
Это делает еще менее вероятным падение цен.Все указывает на то, что чипы падают и индустрия далеко не так проста, как кажется.
02 Потребительские чипы вышли из моды?
Одна сторона спокойна, другая не благополучна.
Чипы бытовой электроники пережили самый славный период первых двух лет, а с падением потребления электроники они наконец сошли с алтаря.В настоящее время многие компании, производящие микросхемы, начали переориентировать свой бизнес с потребительской сферы на автомобильную и машиностроительную.TSMC назвала автомобильный рынок приоритетным проектом на ближайшие несколько лет, и сообщается, что на материковой стороне автомобильный бизнес отечественных игроков MCU, таких как GigaDevice Innovation, Zhongying Electronics и AMEC, также становится все более очевидным. .
В частности, в марте компания GigaDevice приступила к этапу выборочного тестирования со своим первым продуктом MCU автомобильного класса и, как ожидается, в этом году начнет массовое производство;Zhongying Electronics в основном используется для части MCU управления телом, и ожидается, что она вернется в середине года;AMEC Semiconductor продемонстрировала свою решимость разрабатывать автомобильные чипы в своем проспекте, а ее IPO планирует привлечь 729 миллионов юаней, из которых 283 миллиона юаней будут использованы для проектов по исследованию и разработке автомобильных чипов.
В конце концов, уровень локализации отечественных автомобильных вычислительных и управляющих микросхем составляет менее 1%, уровень локализации датчиков — менее 4%, а уровень локализации силовых полупроводников, памяти и средств связи — 8%, 8% и 3% соответственно.Внутреннее производство транспортных средств на новой энергии представляет угрозу, и вся интеллектуальная экология, включая автономное вождение, на более позднем этапе будет потреблять большое количество полупроводников.
И насколько сложно будет продолжать придерживаться потребительских чипов?
Ранее сообщалось, что Samsung однажды приостановила закупки всех подразделений бизнеса, включая панели, мобильные телефоны и чипы памяти, и даже многие корейские производители памяти выступят с инициативой снизить цены более чем на 5% в обмен на продажи.Прибыль компании Nuvoton Technology, специализирующейся на бытовой электронике, также выросла более чем в 5,5 раз в прошлом году, получив чистую прибыль в размере 7,27 тайваньских долларов на акцию.В апреле и мае этого года показатели не изменились: выручка упала на 2,18% и 3,04% соответственно в месячном исчислении.
Можно ничего не объяснять, но данные Wind показывают, что по состоянию на 9 мая 126 полупроводниковых компаний по всему миру объявили свои финансовые отчеты за первый квартал 2022 года, из них 16 испытали снижение чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года или даже потеря.Потребительские чипы все больше теряют популярность, а автомобили и промышленный контроль стали следующей точкой поиска прибыли на рынке чипов.
Но действительно ли все так просто, как кажется?
Для некоторых отечественных производителей микросхем переход из сферы бытовой электроники в автомобильную сферу — это нечто большее, чем просто жара на рынке.В первую очередь, отечественные чипы должны иметь переработку, а потребительская сфера занимает первое место с долей 27%.Даже если вы посмотрите на мир, внутренний рынок также является крупнейшим рынком полупроводников. Данные показывают, что в 2021 году объем продаж полупроводников на материковом рынке Китая достиг 29,62 миллиарда долларов США, что на 58% больше, чем в прошлом году, что является мировым показателем. крупнейший рынок полупроводников, на который приходится 28,9% от общего объема продаж полупроводников в мире.
Во-вторых, сама индустрия чипов имеет большую прибыль в сфере смартфонов и 5G.Например, поставки TSMC составляют 70% рынка автомобильных микроконтроллеров, а автомобильные чипы приносят только 3,31% выручки в 2020 году.К первому кварталу 2022 года сегменты смартфонов и HPC TSMC будут составлять 40% и 41% чистой выручки соответственно, в то время как IOT-автомобили, DCE и другие, будут составлять только 8%, 5%, 3% и 3% соответственно.
Спрос уменьшился, но прибыль все еще есть, и эта дилемма, вероятно, является самой большой головной болью на рынке полупроводников.
03 После бума потребители были в восторге?
Когда цена на чипы колеблется, счастливее всего становятся потребители, мобильные телефоны, автомобили и даже интеллектуальная бытовая техника становятся местом карнавала потребления, которого часто ожидают после снижения цен на чипы, особенно на мобильные телефоны.Вскоре после лавинного роста цен на чипы в социальных сетях появились люди, кричащие о покупке мобильных телефонов во второй половине этого года.
Сразу после этого были снижены цены на новую энергию, снижены цены на электронную продукцию и снижены цены на бытовую технику… Подобные голоса приходят и уходят.Однако пока нет четкой тенденции, произойдет ли соответствующее снижение цен в продуктовой цепочке, но, честно говоря, эта волна снижения цен на чипы не вызовет масштабного снижения цен на потребительском рынке.
Первый взгляд на самую влиятельную область мобильных телефонов: в последние годы производители мобильных телефонов постоянно повышают цены, тишина низкого уровня, чванство высокого класса, вероятность снижения цен на какое-то время очень мала.Кроме того, валовая прибыль отечественных производителей мобильных телефонов не была высокой.На конференции разработчиков Huawei Ян Хайсонг, вице-президент отдела программного обеспечения для потребительского бизнеса Huawei, заявил, что прибыль китайских производителей мобильных телефонов прискорбно низка, а доля внутреннего рынка мобильных телефонов составляет более половины, но прибыль составляет всего около 10%. %.
Кроме того, чип действительно не работает, но цены на другие компоненты, такие как датчики и экраны, не такие вежливые, модели высокого класса все чаще становятся массовыми, производители мобильных телефонов к требованиям цепочки поставок, естественно, становятся все более и более строгими, это Сообщается, что OPPO и Xiaomi однажды настроили эксклюзивные датчики для Sony и Samsung.
Таким образом, для потребителей благом является то, что цены на мобильные телефоны не растут.
Что касается новой энергии, основной чип, который снизил цену на этот раз, изначально не был связан с производством автомобилей, не говоря уже о том, что рост цен в сфере автомобилей на новой энергии в первой половине года был неравномерным, и Причина этого заключалась не только в проблемах с чипом.Цена на сыпучие материалы растет, будь то никель, сталь, алюминий, включая положительные и отрицательные электроды, цена только растет, стоимость аккумуляторов остается высокой, и различные факторы явно не могут быть связаны только с чипом.
Конечно, в автомобильном круге не так уж и мало возврата чипов, так как в этом году цены на светодиодные светоизлучающие чипы и чипы драйверов снизились на 30%-40%, что, несомненно, сыграет определенную буферную роль в последующие затраты автовладельца.
Помимо смартфонов, наибольшее влияние потребительских чипов, вероятно, оказывают интеллектуальные бытовые устройства, такие как кондиционеры и холодильники, а спрос на микроконтроллеры трех основных бытовых приборов действительно не низок: с 570 миллионов в 2017 году до более чем 700. миллионов в 2022 году, из которых на долю микроконтроллеров кондиционирования воздуха придется более 60%.
Однако чипы, используемые в сфере умного дома, в основном представляют собой чипы низкого уровня с обратными процессами, которые диаметрально противоположны передовым процессам, таким как 3-нм и 7-нм, обычно выше, чем 28-нм или 45-нм.Знаете, эти чипы получили широкое распространение из-за своей низкой технической наполненности, да и цена за штуку невысокая.
Для компаний, производящих бытовую технику, низкие технологии означают, что они могут даже достичь самодостаточности.В 2017 году было создано подразделение микроэлектроники Gree;В 2018 году Konka объявила об официальном создании технологического подразделения полупроводников;В 2018 году Midea объявила о своем вступлении в производство микросхем и основала Meiren Semiconductor Co., Ltd., а в январе 2021 года была основана Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd. с текущим годовым масштабом массового производства около 10 миллионов микросхем MCU.
По неполной статистике, многие традиционные компании по производству бытовой техники, такие как TCL, Konka, Skyworth и Haier, заняли полупроводниковую сферу, иными словами, эта сфера вообще не ограничена чипами.
Вниз или не вниз?Такое снижение цен на чипы больше похоже на ложный выстрел: производители первичной продукции временно недовольны, не говоря уже о потребителях.
Время публикации: 29 декабря 2022 г.