За последние два года рынок полупроводников пережил период беспрецедентного бума, но со второй половины этого года спрос перешел в тенденцию к снижению и столкнулся с периодом стагнации.Волна холода ударила не только по производству памяти, но и по производству пластин и по разработке полупроводников, а рынок полупроводников может «обратить вспять рост» в следующем году.В связи с этим компании-производители полупроводников начали сокращать инвестиции в мощности и затягивать пояса;Начните избегать кризиса.
1. В следующем году отрицательный рост мировых продаж полупроводников составит 4,1%.
В этом году рынок полупроводников быстро изменился от бума к спаду и переживает период более интенсивных изменений, чем когда-либо прежде.
С 2020 годарынок полупроводников, которая процветала из-за перебоев в цепочках поставок и других причин, во второй половине этого года вступила в период суровых похолоданий.По данным SIA, мировые продажи полупроводников в сентябре составили $47 млрд, что на 3% меньше, чем за тот же месяц прошлого года.Это первое снижение продаж за два года и восемь месяцев с января 2020 года.
Учитывая это в качестве отправной точки, ожидается, что продажи на мировом рынке полупроводников значительно вырастут в этом году, а в следующем году повернутся вспять.В конце ноября этого года WSTS объявила, что мировой рынок полупроводников, как ожидается, вырастет на 4,4% по сравнению с прошлым годом, достигнув 580,1 миллиарда долларов США.Это резко контрастирует с прошлогодним ростом продаж полупроводников на 26,2%.
Ожидается, что в следующем году мировые продажи полупроводников составят около $556,5 млрд, что на 4,1% меньше, чем в этом году.Только в августе WSTS прогнозировала, что продажи на рынке полупроводников вырастут на 4,6% в следующем году, но через 3 месяца вернулась к негативным прогнозам.
Снижение продаж полупроводников произошло за счет сокращения поставок бытовой техники, телевизоров, смартфонов, ноутбуков и других сопутствующих товаров, которые составляли основной спрос.В то же время из-заглобальная инфляция, новая коронная эпидемия, российско-украинская война, повышение процентных ставок и другие причины, желание потребителей покупать снижается, а потребительский рынок переживает период стагнации.
В частности, больше всего упали продажи полупроводников памяти.Продажи памяти в этом году снизились на 12,6 процента по сравнению с прошлым годом и составили 134,4 миллиарда долларов, а в следующем году ожидается дальнейшее снижение примерно на 17 процентов.
Micron Technology, занимающая третье место по доле DARM, объявила 22 числа, что по итогам объявления результатов первого квартала (сентябрь-ноябрь 2022 г.) операционный убыток достиг 290 миллионов долларов США.Компания прогнозирует еще большие убытки во втором квартале 2023 финансового года до февраля следующего года.
Два других гиганта памяти, Samsung Electronics и SK Hannix, скорее всего, упадут в четвертом квартале.Недавно индустрия ценных бумаг предсказала, что SK Hynix, которая сильно зависит от памяти, в четвертом квартале этого года столкнется с дефицитом в размере более 800 миллионов долларов.
Судя по текущей ситуации на рынке памяти, фактическая цена также резко падает.По данным агентства, фиксированная цена сделки с DRAM в третьем квартале упала примерно на 10–15% по сравнению с предыдущим кварталом.В результате мировые продажи DRAM упали до $18 187 млн в третьем квартале, что на 28,9% меньше, чем в предыдущих двух кварталах.Это крупнейшее снижение со времен мирового финансового кризиса 2008 года.
Флэш-память NAND также была перенасыщена: средняя цена продажи (ASP) в третьем квартале снизилась на 18,3% по сравнению с предыдущим кварталом, а глобальные продажи NAND в третьем квартале этого года составили 13 713,6 миллиона долларов, что на 24,3% меньше, чем в предыдущем квартале.
На литейном рынке также завершилась эпоха 100% загрузки мощностей.За последние три квартала этот показатель упал до более чем 90%, а после начала четвертого квартала — до более чем 80%.TSMC, крупнейший в мире литейный гигант, не является исключением.Заказы клиентов компании в четвертом квартале снизились на 40–50 процентов по сравнению с началом года.
Понятно, что запасы множества продуктов, таких как смартфоны, телевизоры, планшеты и ноутбуки, увеличились, а совокупные запасы полупроводниковых компаний в третьем квартале увеличились более чем на 50% по сравнению с первым кварталом.
Некоторые представители отрасли полагают, что «до второй половины 2023 года, с наступлением сезонного пикового сезона, ситуация в полупроводниковой отрасли, как ожидается, полностью улучшится».
2. Сокращение инвестиций и производственных мощностей решит проблемуПроблема с инвентарем IC
После снижения спроса на полупроводники и накопления запасов крупные поставщики полупроводников начали масштабные операции по ужесточению условий за счет сокращения производства и сокращения инвестиций в мощности.По данным предыдущей аналитической компании IC Insights, мировые инвестиции в полупроводниковое оборудование в следующем году будут на 19% ниже, чем в этом году, достигнув $146,6 млрд.
В своем объявлении о результатах третьего квартала в прошлом месяце SK Hynix заявила, что решила сократить масштаб инвестиций более чем на 50% в следующем году по сравнению с этим годом.«Микрон» объявил, что в следующем году сократит капитальные вложения более чем на 30% от первоначального плана и сократит количество сотрудников на 10%.Kioxia, занимающая третье место по доле NAND, также заявила, что производство пластин с октября этого года сократится примерно на 30%.
Напротив, компания Samsung Electronics, имеющая наибольшую долю рынка памяти, заявила, что для удовлетворения долгосрочного спроса она не будет сокращать инвестиции в полупроводники, а будет действовать по плану.Но в последнее время, учитывая текущую тенденцию к снижению запасов и цен в отрасли памяти, Samsung Electronics также может скорректировать поставки уже в первом квартале следующего года.
Системная полупроводниковая и литейная промышленность также сократят инвестиции в оборудование.27 числа в своем объявлении о результатах за третий квартал Intel предложила план по сокращению операционных расходов на 3 миллиарда долларов США в следующем году и сокращению операционного бюджета на 8 миллиардов долларов США до 10 миллиардов долларов США к 2025 году.Капитальные вложения в этом году примерно на 8 процентов ниже текущего плана.
В своем объявлении о результатах третьего квартала в октябре TSMC сообщила, что масштаб инвестиций в объекты в этом году планировался на уровне 40-44 миллиардов долларов в начале года, что представляет собой сокращение более чем на 10%.UMC также объявила о сокращении запланированных инвестиций в объекты с $3,6 млрд в этом году.Из-за недавнего сокращения использования FAB в литейной промышленности сокращение инвестиций в оборудование в следующем году кажется неизбежным.
Hewlett-Packard и Dell, крупнейшие мировые производители компьютеров, ожидают дальнейшего снижения спроса на персональные компьютеры в 2023 году. Dell сообщила о 6-процентном падении общего дохода в третьем квартале, включая 17-процентное падение в ее подразделении, которое продает ноутбуки и компьютеры. настольные компьютеры для потребителей и бизнес-клиентов.
Генеральный директор HP Энрике Лорес заявил, что запасы ПК, вероятно, останутся высокими в течение следующих двух кварталов.«Сейчас у нас много запасов, особенно потребительских ПК, и мы работаем над их сокращением», — сказал Лорес.
Заключение:Международные производители микросхем относительно консервативны в своих бизнес-прогнозах на 2023 год и готовы принять меры по сдерживанию затрат.Хотя ожидается, что спрос восстановится во второй половине следующего года, большинство компаний, занимающихся цепочками поставок, не уверены в точной отправной точке и масштабах восстановления.
Время публикации: 9 января 2023 г.