Помимо MCU и MPU, наиболее обеспокоенной проблемой силовых микросхем является нехватка автомобильных чипов, IGBT которых по-прежнему не хватает, а цикл поставок международных производителей IDM продлен до более чем 50 недель.Отечественные компании, производящие IGBT, внимательно следят за рыночными тенденциями, а производственные мощности испытывают дефицит.
В условиях резкого потепления спрос и предложениеБТИЗочень плотные.
IGBT автомобильного класса является основным компонентом контроллеров двигателей транспортных средств на новых источниках энергии, автомобильных кондиционеров, зарядных устройств и другого оборудования.Ценность силовых полупроводниковых приборов в транспортных средствах на новых источниках энергии более чем в пять раз превышает стоимость традиционных транспортных средств, работающих на топливе.Среди них на IGBT приходится около 37% стоимости электронной системы управления транспортных средств на новой энергии, поэтому это одно из самых основных электронных устройств в электронной системе управления.
В 2021 году продажи новых энергетических автомобилей в Китае составили 3,52 миллиона единиц, что на 158% больше, чем в прошлом году;Продажи в первом полугодии 2022 года составили 2,6 млн единиц, увеличившись по сравнению с прошлым годом почти в 1,2 раза.Ожидается, что продажи автомобилей на новых источниках энергии продолжат достигать около 5,5 миллионов единиц в 2022 году, а годовой темп роста составит около 56%.Благодаря быстрому росту производства и продаж транспортных средств на новых источниках энергии спрос на IGBT быстро растет.
Однако концентрация автомобильной промышленности IGBT чрезвычайно высока.Из-за длительного цикла проверки IGBT-модулей автомобильного класса и высоких технических требований и требований к надежности текущие глобальные поставки по-прежнему в основном сосредоточены у производителей IDM, включая Infineon, ON Semiconductor, SEMIKRON, Texas Instruments, STMicroelectronics, Mitsubishi Electric и т. д. Фактически, некоторые заводы IDM публично заявили еще в середине года, что заказы будут полными до 2023 года (не исключено, что у некоторых клиентов могут возникнуть перезаказы).
Что касается времени доставки, текущее время доставки крупных иностранных производителей обычно составляет около 50 недель.Согласно отчету о рынке IGBT компании Future Electronics за четвертый квартал, срок поставки Infineon составляет 39–50 недель, срок поставки IXYS — 50–54 недели, срок поставки Microsemi — 42–52 недели, а срок поставки STMicroelectronics — 47–52 недели.
Почему возникла внезапная нехватка автомобильных датчиков IGBT?
Прежде всего, период строительства производственных мощностей длительный (как правило, около 2 лет), а расширение производства сталкивается с трудностями в закупке оборудования, а также необходимо платить высокую премию за приобретение подержанного оборудования.Если емкость предложения IGBT на рынке намного превысит спрос, цена GBT быстро упадет.На Infineon, Mitsubishi и Fujifilm приходится более восьмидесяти процентов мировых производственных мощностей, и рыночный спрос является ключевым фактором, который им следует учитывать.Во-вторых, требования к уровню транспортного средства относительно высоки, после доработки спецификации продукта не могут быть временно скорректированы, хотя все они IGBT, но поскольку они находятся в разных подразделениях, требования к IGBT совершенно разные, и нет возможности смешивания, что приводит к высоким затратам на увеличение производственных линий и не может быть распределено.
У компаний IGBT полный объем заказов, а производственные мощности в дефиците.
Из-за длительных сроков поставки IGBT в международный IDM отечественные автопроизводители, начинающие производство электромобилей, продолжают обращаться к местным поставщикам.В результате многие китайские производители IGBT активно реализуют проекты по расширению мощностей, поскольку они уже получили большое количество заказов на IGBT от автопроизводителей.
(1)Звездный полупроводник
Как лидер IGBT, компания Star Semiconductor получила чистую прибыль в размере 590 миллионов юаней за первые три квартала этого года, увеличившись в годовом исчислении в 1,21 раза, темпы роста превысили операционную прибыль, а валовая прибыль от продаж достигла 41,07. %, что больше, чем в предыдущем квартале.
На брифинге по итогам третьего квартала 5 декабря руководители компании сообщили, что основной движущей силой роста доходов в последние кварталы стал непрерывный и быстрый рост продаж продукции компании в области новых энергетических транспортных средств, фотоэлектрических систем, систем хранения энергии, ветроэнергетики и ветроэнергетики. другие отрасли и постоянное увеличение доли рынка;Благодаря эффекту масштаба, оптимизации структуры продукции и повышению эффективности производства и эксплуатации валовая прибыль компании продолжает расти.
С точки зрения структуры доходов, в январе-сентябре доходы Star Semiconductor от новой энергетической отрасли (включая новые энергетические транспортные средства, производство новой энергии и хранение энергии) составили более половины, став основной движущей силой деятельности компании. рост.Среди них полупроводниковые полупроводниковые модули автомобильного класса уже много лет широко используются отечественными производителями транспортных средств на новых источниках энергии, а ее доля на рынке увеличивается, и она становится основным поставщиком силовых полупроводниковых модулей автомобильного класса для новых отечественных автомобилей. энергетические транспортные средства.
Согласно предыдущим сообщениям, количество IGBT-модулей автомобильного класса для контроллеров главных двигателей компании Star Semiconductor продолжало увеличиваться: в первой половине года было выпущено в общей сложности более 500 000 автомобилей на новых источниках энергии, и ожидается, что количество транспортных средств будет и дальше увеличиваться. во втором полугодии, из них будет установлено более 200 000 моделей А-класса и выше.
(2)Хунвэй Технология
Производитель IGBT Hongwei Technology также получил выгоду от развития нового энергетического рынка: за первые три квартала этого года компания получила чистую прибыль в размере 61,25 млн юаней, что на 30% больше, чем в прошлом году;Среди них в третьем квартале объем продаж составил 29,01 млн юаней, что почти удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а валовая прибыль от продаж составила 21,77%, что составляет около половины Star Semiconductor.
Что касается разницы в валовой прибыли, руководители Macro Micro Technology в институциональном опросе, проведенном в ноябре, отметили, что валовая прибыль компании за весь 2022 год находится на том же уровне, что и в 2021 году, и все еще существует определенный разрыв. с компаниями той же отрасли, в основном пострадавшими от подъема производственных линий.
Компания получила множество заказов, но из-за нехватки основного сырья и новых мощностей по закрытым испытаниям, которые компания все еще находится на стадии роста, в настоящее время она не может полностью удовлетворить рыночный спрос.Руководители Macro Micro Technology сообщили, что из-за существенного увеличения доходов компании в сфере фотоэлектрических электромобилей и других областях компания активно реагирует на потребности последующих клиентов, а инвестиции в активы осуществляются заранее, в то время как расходы на амортизацию резко возрастают. .Кроме того, вся производственная линия расширения все еще находится на стадии подъема, и коэффициент использования мощностей необходимо улучшить.Ожидается, что в будущем, благодаря корректировке структуры последующих приложений компании, улучшению использования мощностей и появлению эффекта масштаба, валовая прибыль компании улучшится.
(3)Силан микро
Какполупроводниковый режим IDMОсновная продукция Silan Micro включает интегральные схемы, полупроводниковые дискретные устройства и светодиодную продукцию.За первые три квартала этого года компания получила чистую прибыль в размере 774 млн юаней, что на 6,43% больше, чем в прошлом году, на что повлияло замедление спроса на вторичном рынке бытовой электроники, ограничения мощности, и т. д., заказы компании на чипы для устройств и светодиоды сократились, а чистая прибыль компании в третьем квартале упала примерно на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В недавнем институциональном опросе руководители Silan Micro предсказали, что выручка компании, как ожидается, будет стабильно расти в четвертом квартале, а автомобильные новые энергетические продукты постепенно соответствуют условиям для большого количества поставок;Четвертый квартал рынка бытовой техники станет пиковым сезоном, который может быть продлен до первой половины следующего года;Четвертый квартал рынка бытовой техники станет пиковым сезоном, который может быть продлен до первой половины следующего года;
На рынке БТИЗ одиночные трубки и модули IGBT компании Silan Micro широко используются в промышленной сфере и применяются в новых источниках энергии и автомобилях.По имеющимся данным, ежемесячная производственная мощность компании по производству 12-дюймовых IGBT составляет 15 000 штук, но из-за нехватки подложек фактический стандарт еще не достигнут и в настоящее время решается, а также 8-дюймовая линия компании и 6-дюймовая линия. дюймовая линия имеет производственные мощности IGBT, поэтому доля доходов от продукции, связанной с IGBT, значительно увеличилась, и в будущем ожидается дальнейший рост.
Основная проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, — это нехватка субстрата.«Мы и вышестоящие поставщики активно продвигаем решение FRD (диода быстрого восстановления), который был для нас большой проблемой во втором квартале, и сейчас постепенно ее решаем», — рассказал топ-менеджер «Шлан Микро».
(4)Другие
Помимо вышеупомянутых предприятий, бизнес IGBT полупроводниковых компаний, таких как BYD Semiconductor, Times Electric, China Resources Micro и Xinjieneng, добился значительного улучшения, а IGBT-продукты автомобильного класса также добились больших прорывов на рынке.
China Resources Micro сообщила в опросе принимающего агентства, что производственные мощности 8-дюймовой линии IGBT расширяются, а 12-дюймовая производственная линия в Чунцине также имеет планирование мощности продукции IGBT.В этом году IGBT, как ожидается, достигнет 400 миллионов продаж, в следующем году удвоит продажи продукции IGBT в автомобильной промышленности, контроль новой энергетики и других областях продаж для дальнейшего увеличения, в настоящее время составляет 85%.
Times Electric также недавно объявила, что намерена увеличить капитал Zhuzhou CRRC Times Semiconductor Co., Ltd. на 2,46 млрд юаней, и увеличение капитала будет использовано CRRC Times Semiconductor для приобретения части активов автомобильных компонентов для поддержки строительных проектов. (включая проекты IGBT) от компании.
Производители IGBT вступают в бонусный период, «спойлер» источник бесконечных
Впервые появился дивидендный период IGBT, что привлекло множество новых раскладок.
(1)Синпэнвэй
Недавно Синьпэнвэй заявил в институциональном опросе, что фиксированный проект компании по сбору средств на 2022 год - проект нового энергетического автомобильного чипа будет в основном разрабатывать микросхемы управления высоковольтным источником питания, высоковольтные микросхемы драйверов полумостов, микросхемы драйверов с высоковольтной изоляцией, высоковольтные микросхемы драйверов с высоковольтной изоляцией. чипы вспомогательных источников напряжения и интеллектуальные устройства IGBT и SiC.
Основной продукцией Xinpeng Micro являются микросхемы управления питанием PMIC, AC-DC, DC-DC, драйверы ворот и вспомогательные устройства питания, а текущие эффективные микросхемы управления питанием насчитывают более 1300 номеров деталей.
Синьпэнвэй заявил, что в ближайшие три года компания выпустит более совершенные интегрированные силовые полупроводниковые продукты для рынка промышленного управления на основе полностью обновленной технологической платформы интеллектуальных силовых чипов Smart-SJ, Smart-SGT, Smart-Trench, Smart-GaN. .
(2) Джили
В октябре 2021 года сообщалось, что Geely IGBT находится в стадии разработки.Недавно тендерная платформа Geely опубликовала «Объявление о торгах по проекту надзора за первой фазой проекта трансформации завода микроэлектроники Jinneng». В объявлении указывалось, что Geely присоединилась к самодельной команде по упаковке IGBT.
Согласно объявлению, первая фаза проекта трансформации завода Jinneng Microelectronics занимает около 5000 квадратных метров, и строится первая очередь завода с годовой производительностью 600 000 комплектов силовых модулей IGBT, в основном включая 3000 квадратных метров из 10 000 квадратных метров чистых помещений и лабораторий, 1000 квадратных метров электростанций и 1000 квадратных метров складских и офисных помещений.
Сообщается, что системы электроприводаДжили Новая Энергия(включая Geely, Lynk & Co, Zeekr и Ruilan), совместное предприятие Smart Motor и Polestar почти все используют силовые модули IGBT.Extreme Krypton и Smart Motor явно будут использовать SiC на 400 В.
Время публикации: 12 декабря 2022 г.