Группа Yole и ATREG сегодня анализируют состояние мировой полупроводниковой промышленности на сегодняшний день и обсуждают, как крупным игрокам необходимо инвестировать, чтобы обезопасить свои цепочки поставок и мощности чипов.
За последние пять лет в отрасли производства чипов произошли значительные изменения, например, Intel уступила корону двум относительно новым конкурентам, Samsung и TSMC.Главный аналитик разведки Пьер Камбу имел возможность обсудить текущее состояние мировой полупроводниковой промышленности и ее эволюцию.
В ходе широкой дискуссии они обсудили рынок и перспективы его роста, а также глобальную экосистему и то, как компании могут оптимизировать поставки.Освещен анализ последних инвестиций в отрасль и стратегии ведущих игроков отрасли, а также обсуждение того, как полупроводниковые компании укрепляют свои глобальные цепочки поставок.
Глобальные инвестиции
Общий мировой рынок полупроводников вырастет с 850 миллиардов долларов США в 2021 году до 913 миллиардов долларов США в 2022 году.
Соединенные Штаты удерживают 41% рынка;
Тайвань, Китай, рост с 15% в 2021 году до 17% в 2022 году;
Южная Корея снизится с 17% в 2021 году до 13% в 2022 году;
Япония и Европа остаются неизменными – 11% и 9% соответственно;
В материковом Китае этот показатель увеличится с 4% в 2021 году до 5% в 2022 году.
Рынок полупроводниковых приборов вырастет с 555 миллиардов долларов США в 2021 году до 573 миллиардов долларов США в 2022 году.
Доля рынка США вырастет с 51% в 2021 году до 53% в 2022 году;
Южная Корея сократится с 22% в 2021 году до 18% в 2022 году;
Доля рынка Японии увеличится с 8% в 2021 году до 9% в 2022 году;
Рост материкового Китая с 5% в 2021 году до 6% в 2022 году;
Тайвань и Европа остаются неизменными на уровне 5% и 9% соответственно.
Тем не менее, рост рыночной доли американских компаний, производящих полупроводниковые устройства, постепенно снижает добавленную стоимость, при этом глобальная добавленная стоимость снизится до 32% к 2022 году. Между тем, материковый Китай установил планы роста на сумму 143 миллиарда долларов США к 2025 году.
Закон США и ЕС о чипах
Закон США о микросхемах и науке, принятый в августе 2022 года, предоставит 53 миллиарда долларов специально для полупроводников, чтобы стимулировать внутренние исследования и производство.
Самый последний закон Европейского Союза (ЕС) CHIPS, по которому проголосовали в апреле 2023 года, предусматривает финансирование в размере 47 миллиардов долларов, что в сочетании с выделением США может обеспечить трансатлантическую программу в размере 100 миллиардов долларов, 53/47% США/ЕС.
За последние два года производители чипов по всему миру делали впечатляющие инвестиционные заявления для привлечения финансирования согласно Закону CHIPS.Относительно новая американская компания Wolfspeed объявила об инвестициях в размере 5 миллиардов долларов в свой завод по производству карбида кремния (SiC) диаметром 200 мм в центре Массинами недалеко от Ютики, штат Нью-Йорк, который начнет производство в апреле 2022 года. Intel, TSMC, IBM, Samsung, Micron Technology и Техас Instruments также приступила к тому, что ATREG называет агрессивным потрясающим расширением в попытке получить кусок пирога финансирования счетов за чипы в США.
На американские компании приходится 60% инвестиций страны в полупроводники.
Остальное приходится на прямые иностранные инвестиции (ПИИ), сказал Пьер Камбу, главный аналитик Yole Intelligence.Инвестиции TSMC в размере 40 миллиардов долларов в строительство фабрик в Аризоне являются одними из самых важных, за ними следуют Samsung (25 миллиардов долларов), SK Hynix (15 миллиардов долларов), NXP (2,6 миллиардов долларов), Bosch (1,5 миллиардов долларов) и X-Fab (200 миллионов долларов). .
Правительство США не намерено финансировать весь проект, но предоставит грант, эквивалентный 5–15% капитальных затрат проекта компании, при этом ожидается, что финансирование не превысит 35% стоимости.Компании также могут подать заявку на налоговые льготы для возмещения 25% затрат на строительство проекта.«На сегодняшний день 20 штатов США выделили более 210 миллиардов долларов частных инвестиций с момента подписания закона CHIPS», - отметил Ротрок.«Первый конкурс на финансирование заявок на участие в Законе о CHIPS открывается в конце февраля 2023 года для проектов по строительству, расширению или модернизации коммерческих предприятий по производству передовых полупроводников текущего поколения и зрелых узлов, включая интерфейсные пластины. заводы по производству и вторичной упаковке».
«В ЕС Intel планирует построить завод стоимостью 20 миллиардов долларов в Магдебурге, Германия, и завод по упаковке и тестированию стоимостью 5 миллиардов долларов в Польше. Партнерство между STMicroelectronics и GlobalFoundries также предусматривает инвестиции в размере 7 миллиардов долларов в новый завод во Франции. Кроме того, TSMC, Bosch, NXP и Infineon обсуждают партнерство на сумму 11 миллиардов долларов».— добавил Камбу.
IDM также инвестирует в Европу, а Infineon Technologies запустила проект стоимостью 5 миллиардов долларов в Дрездене, Германия."На долю компаний ЕС приходится 15% заявленных инвестиций внутри ЕС. На долю DFI приходится 85%", - сказал Камбу.
Рассматривая заявления Южной Кореи и Тайваня, Камбу пришел к выводу, что США получат 26% от общего объема мировых инвестиций в полупроводники, а ЕС — 8%, отметив, что это позволяет США контролировать свою собственную цепочку поставок, но не соответствует цели ЕС. контролировать 20% мировых мощностей к 2030 году.
Время публикации: 09 июля 2023 г.